Перегрев на первичном рынке жилья, выдача потребкредитов, рост криптовалютных сделок. Главное из обзора ЦБ РФ

В Банке России допустили, что прекращение действия массовой льготной ипотеки может привести к временному снижению спроса на жилье

На первичном рынке жилья в России отмечается перегрев, однако благодаря принимаемым мерам разрыв цен на нем и вторичном рынке недвижимости постепенно будет сокращаться. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Центробанка России за четвертый квартал 2023 года – первый квартал 2024 года. Подробнее об основных тезисах регулятора – в материале «Профиля».

Перегрев на первичном рынке жилья

ЦБ РФ заявил о перегреве на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным – об этом свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда. На первый квартал 2024 года индикатор перегрева достиг 15%. Для вторичного жилья этот показатель составляет 1%.

В ЦБ считают, что прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному снижению спроса на жилье, однако не окажут значительного негативного влияния на застройщиков. Меры на ипотечном рынке будут способствовать постепенному сокращению разрыва в ценах между первичным и вторичным рынками жилья.

Снижение доли ипотеки с низким первым взносом

Доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом меньше 20% снизилась в три раза более чем за год – до 17% в первом квартале 2024 года. На первичном рынке она упала до 2%. Добиться такого результата получилось в том числе благодаря ужесточению правительством требований по льготным программам.

Снижение выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам

Российские банки снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, однако стали активнее кредитовать заемщиков с повышенным уровнем риска. Это отразилось в ухудшении ранних индикаторов кредитного качества по кредитам наличными.

Рост криптовалютных сделок в России

Россияне в четвертом квартале прошлого года – первом квартале текущего нарастили криптовалютные сделки на 15,6% относительно показателя двух предыдущих кварталов, до 4,5 млрд рублей. Такие цифры могут быть связаны с ростом котировок криптовалют, считают в ЦБ.

Прибыль российских страховщиков

Чистая прибыль российских страховщиков в 2023 году достигла рекордной отметки в размере 322,3 млрд рублей и существенно превысила результаты прошлого года. Основной вклад в нее внесли процентные доходы и доходы от валютной переоценки – 269,3 млрд и 116,6 млрд рублей соответственно.

Снижение уровня валютизации

Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до уровня 7%, в «токсичных» снизили до 10%. Кредиты в «токсичных» валютах почти не предоставляются.

Центробанк РФ перестал считать ключевой уязвимостью для рынка вложения россиян в иностранные инструменты на фоне снижения притоков средств в них. Как указывается в обзоре регулятора, доля сбережений граждан в иностранных инструментах снизилась и стала намного меньше, чем в 2022 году. Уровень валютизации в российском банковском секторе в текущих геополитических условиях, скорее всего, будет снижаться, считают в ЦБ.

Последствия политики ужесточения макропруденциальных лимитов

Регулятор пока не наблюдает значительного перетока заемщиков из банков в микрофинансовые организации (МФО) на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам. Такие лимиты были введены в 2023 году, несколько раз обновлялись. Банк России ужесточил их с 1 января 2024 года. В ЦБ отмечают, что рынок МФО по состоянию на 1 апреля составил 2,7% портфеля необеспеченного потребительского кредитования.

Устойчивость банков к валютному риску

Российские банки устойчивы к валютному риску. Об этом говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных организаций. Этот показатель составил около 4%.